2014年中國防雷產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘以及下游需求市場對產(chǎn)業(yè)競爭格局的影響剖析
防雷行業(yè)集中度不高，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，年銷售額不超過1,000萬元，該類企業(yè)主要生產(chǎn)低端產(chǎn)品，進(jìn)行同質(zhì)化的價格競爭，進(jìn)入壁壘較低。行業(yè)內(nèi)規(guī)?；钠髽I(yè)（銷售額超過1億元）為數(shù)不多，該類企業(yè)具備一定的自主研發(fā)實力和穩(wěn)定的客戶群，主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品，與客戶形成研發(fā)互動，市場競爭以產(chǎn)品性能、質(zhì)量、服務(wù)為主，該類市場具有較高的進(jìn)入壁壘，具體如下：
1、技術(shù)壁壘
雷電防護(hù)行業(yè)為跨專業(yè)、跨領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用型行業(yè)，中高端產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計對研發(fā)場地、設(shè)備條件、實驗環(huán)境、人才和硬件管理有更高的要求。目前行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)在接閃器技術(shù)、接地技術(shù)、屏蔽技術(shù)、過電壓保護(hù)技術(shù)以及對雷電沖擊波的頻度、幅度和波形等的檢測技術(shù)等方面具有與國際領(lǐng)先企業(yè)競爭的綜合能力。
形成一套完整的技術(shù)研發(fā)體系和檢測體系不僅需要持續(xù)的研發(fā)投入，還需多年實驗、檢測、應(yīng)用經(jīng)驗的積淀，對于新進(jìn)入者來說，其往往依賴于外部技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品功能簡單仿制，無法在短時間內(nèi)形成自己的技術(shù)研發(fā)能力、創(chuàng)新能力。此外，在產(chǎn)品設(shè)計方面，防雷產(chǎn)品有較強(qiáng)的個性化需求，需要根據(jù)不同國家、不同行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及復(fù)雜的應(yīng)用環(huán)境設(shè)計產(chǎn)品，特別是針對通信、新能源、航天國防等對產(chǎn)品性能要求較高的行業(yè)，在產(chǎn)品設(shè)計時需要綜合考慮各種因素，設(shè)計出最適合特定用戶和特定使用環(huán)境的性能穩(wěn)定的解決方案。
2、認(rèn)證壁壘
防雷產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域眾多，大多數(shù)均需要通過產(chǎn)品認(rèn)證，意味著對產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、可靠性及生產(chǎn)質(zhì)量控制體系更高的要求，因而對進(jìn)入者構(gòu)成主要壁壘。防雷產(chǎn)品下游行業(yè)眾多，不同行業(yè)對產(chǎn)品的功能、可靠性和穩(wěn)定性要求不同，大多數(shù)下游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一、產(chǎn)品認(rèn)證不同，且認(rèn)證周期相對較長，對新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的準(zhǔn)入壁壘。
此外，防雷產(chǎn)品出口還需要取得進(jìn)口國或地區(qū)的產(chǎn)品認(rèn)證，如歐盟需取得CE認(rèn)證，北美需取得UL認(rèn)證，德國需取得TÜV認(rèn)證等。
我國雷電防護(hù)行業(yè)處于快速發(fā)展的階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場集中度不高，競爭格局比較分散。由于不同的行業(yè)對應(yīng)用環(huán)境和運(yùn)行要求不同，其防雷應(yīng)用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不一，防雷產(chǎn)品跨行業(yè)應(yīng)用門檻較高，從而造成雷電防護(hù)行業(yè)較為分散的局面。在整體行業(yè)分散格局中取得較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的企業(yè)，除了PHOENIXCONTACT、DEHN、OBO 等國際品牌企業(yè)外，主要為中光防雷、廣東安迅防雷股份、深安盾科技等銷售收入居前的國內(nèi)企業(yè)。
未來隨著電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，雷電防護(hù)意識的不斷提高，防雷產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)不斷拓展，雷電防護(hù)行業(yè)集中度越來越高，在與國際品牌領(lǐng)先企業(yè)市場競爭中，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)鏈條完整的國內(nèi)企業(yè)將逐步占據(jù)有利地位。
通信、建筑、電力（含新能源）、軌道交通和石油化工是我國雷電防護(hù)行業(yè)的主要市場，約占雷電防護(hù)行業(yè)總市場需求的90％，其中，通信和建筑領(lǐng)域的市場最大，超過50%。
我國防雷產(chǎn)品的應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)
領(lǐng)域 占比
通信 26.88%
建筑 24.43%
電力 19.32%
交通 9.69%
石油石化 8.95%
其他 10.74%
行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)除了PHOENIX CONTACT、DEHN、OBO等國外知名企業(yè)，還有中光防雷、廣東安迅防雷股份、深安盾科技等銷售收入居前的國內(nèi)企業(yè)。各企業(yè)具體情況及產(chǎn)品主要應(yīng)用行業(yè)如下：
企業(yè)名稱 企業(yè)簡介 產(chǎn)品市場分布
PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT （德國菲尼克斯電氣集團(tuán)）成立于1923 年，是電氣連接和電子接口領(lǐng)域、工業(yè)自動化領(lǐng)域的世界市場領(lǐng)導(dǎo)者。主要業(yè)務(wù)有工業(yè)連接端子、工業(yè)現(xiàn)場布線、印刷線路板連接器、防雷及電涌保護(hù)器、電子接口產(chǎn)品和自動化系統(tǒng)等。 電力、通信、新能源、石油化工、軌道交通
DEHN 德國DEHN成立于1910 年，公司主要產(chǎn)品為防雷保護(hù)、電涌保護(hù)和安全設(shè)備三大類，超過3,500個品種，在世界范圍內(nèi)50多個國家設(shè)有代理。 通信、新能源、石油化工、軌道交通
OBO 德國OBO Bettermann GmbH & Co. 成立于1911 年，在全球30 多個國家設(shè)有生產(chǎn)基地，在全球范圍內(nèi)50多個國家進(jìn)行產(chǎn)品銷售。其產(chǎn)品覆蓋電纜布線與支持系統(tǒng)、電纜連接與固定系統(tǒng)、防雷及過電壓保護(hù)系統(tǒng)、防火保護(hù)系統(tǒng)、地板下電纜管理系統(tǒng)、墻面布線系統(tǒng)、電氣設(shè)備系統(tǒng)七大系列。 交通、石油化工、電力、新能源
OBO 德國OBO Bettermann GmbH & Co. 成立于1911 年，在全球30 多個國家設(shè)有生產(chǎn)基地，在全球范圍內(nèi)50多個國家進(jìn)行產(chǎn)品銷售。其產(chǎn)品覆蓋電纜布線與支持系統(tǒng)、電纜連接與固定系統(tǒng)、防雷及過電壓保護(hù)系統(tǒng)、防火保護(hù)系統(tǒng)、地板下電纜管理系統(tǒng)、墻面布線系統(tǒng)、電氣設(shè)備系統(tǒng)七大系列。 交通、石油化工、電力、新能源
中光防雷 中光防雷為專業(yè)從事防雷產(chǎn)品的研發(fā)制造以及防雷工程一體化服務(wù)的綜合服務(wù)提供商，在國內(nèi)通信行業(yè)中防雷產(chǎn)品銷售額最大。 通信、電力、新能源、國防航天、石油化工
廣東深安盾有限公司創(chuàng)立于成立于2002年，是專業(yè)從事信息系統(tǒng)防雷產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最具實力和規(guī)模的專業(yè)防雷公司之一。 通信、電力、新能源、軌道交通、石油化工
深安盾科技 深圳市深安盾科技有限公司創(chuàng)立于2006年，主要致力于現(xiàn)代浪涌技術(shù)理論和防雷器、防浪涌抑制器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。 通信、電力、新能源、軌道交通、石油化工
行業(yè)競爭格局受下游行業(yè)的需求特點影響
防雷產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，目前主要應(yīng)用于通信、電力、石油化工、新能源、航天國防、建筑、軌道交通等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。由于不同的行業(yè)對應(yīng)用環(huán)境和運(yùn)行要求不同，其防雷應(yīng)用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同，在下游不同行業(yè)中防雷產(chǎn)品的競爭格局也不盡相同。
1）通信行業(yè)。通信行業(yè)技術(shù)發(fā)展快、設(shè)備更新周期短、覆蓋范圍廣；移動通信基站數(shù)量龐大，許多地處偏僻的基站無人值守，設(shè)備遭雷電破壞后維修成本高；局端設(shè)備是整個通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸節(jié)點，受雷擊損壞后影響范圍廣、損失大，因此運(yùn)營商對雷電防護(hù)的需求非常明確，工信部也對通信行業(yè)采取符合性認(rèn)證的強(qiáng)制性雷電防護(hù)措施。因此通信行業(yè)的雷電防護(hù)市場化程度高，市場發(fā)展成熟，防雷企業(yè)競爭主要以產(chǎn)品性能、質(zhì)量、服務(wù)為主。
2）建筑行業(yè)。由于行業(yè)分散，居民的整體雷電防護(hù)意識不高，其對專業(yè)化防雷產(chǎn)品的性能要求較低，主要由建筑開發(fā)商自行配置防雷產(chǎn)品。為了降低成本，開發(fā)商通常只配備簡單的防雷產(chǎn)品，在該行業(yè)防雷產(chǎn)品競爭主要以同質(zhì)化的價格競爭為主。未來隨著國家對物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、智能樓宇的進(jìn)一步推進(jìn)，每幢建筑物都將成為網(wǎng)絡(luò)中的一個節(jié)點，如果節(jié)點中某一個核心傳輸設(shè)備受損，將會影響整片網(wǎng)絡(luò)。在此背景下，專業(yè)防雷產(chǎn)品的剛性需求將會涌現(xiàn)，行業(yè)競爭格局也將隨之改變。
3）電力行業(yè)。電力行業(yè)因為電網(wǎng)覆蓋范圍廣的特性，必須采取雷電防護(hù)措施。從傳統(tǒng)電力領(lǐng)域來看，由于大部分雷電防護(hù)屬于高壓領(lǐng)域，進(jìn)入該領(lǐng)域需要取得高壓操作相關(guān)的許可證。從新能源發(fā)電領(lǐng)域來看，由于我國新能源行業(yè)剛剛起步，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還處在制定階段，雷電防護(hù)多采用國外標(biāo)準(zhǔn)，國外品牌防雷產(chǎn)品占據(jù)主要市場。但隨著我國新能源行業(yè)雷電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步建立完善，越來越多有技術(shù)優(yōu)勢的國內(nèi)企業(yè)將在該領(lǐng)域與國外品牌企業(yè)競爭。
4）航天國防行業(yè)。隨著國家加強(qiáng)軍隊的現(xiàn)代化和信息化建設(shè)，國防信息技術(shù)在軍事通信、指揮控制、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星測繪和軍事物流等多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，信息技術(shù)和電子產(chǎn)品的應(yīng)用催生了航天國防行業(yè)對防雷產(chǎn)品的剛性需求。由于航天國防行業(yè)涉及到生產(chǎn)企業(yè)的保密資格、國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和軍工產(chǎn)品認(rèn)證，目前進(jìn)入該行業(yè)的防雷企業(yè)數(shù)量有限。
5）石油化工行業(yè)。石油化工行業(yè)由于高危易爆的特點，其對雷電防護(hù)的需求也十分強(qiáng)烈。防雷企業(yè)SPD 產(chǎn)品進(jìn)入該行業(yè)的核心應(yīng)用領(lǐng)域需擁有CNEX防爆合格證。石油化工行業(yè)對雷電防護(hù)的需求主要在煉油、儲油和輸油環(huán)節(jié)，中石化、中石油和中海油等企業(yè)對防雷企業(yè)有入網(wǎng)認(rèn)證要求。防雷產(chǎn)品跨行業(yè)應(yīng)用門檻較高，防雷企業(yè)一般根據(jù)自身特點選擇開拓某一行業(yè)，并形成一定的競爭優(yōu)勢，再向其他行業(yè)擴(kuò)張。